Canadian Solar Inc.（本社：カナダ・オンタリオ州、CEO：ショーン・クー、NASDAQ：CSIQ、以下「カナディアン・ソーラー」）は、アジア太平洋地域の有力な投資会社であるPAGが当社発行の転換社債型新株予約権付社債（以下「社債」）の総額2億米ドル分を引き受けることに合意したことを発表しました。本取引は、2024年第4四半期に完了する予定であり、取引完了には条件が付されます。当社は資金調達において一定の柔軟性を保持し、純利益を資本構造の最適化、他の債務の返済、および太陽光発電プロジェクトへの投資に使用する予定です。

　社債は年利6%で、利息は四半期ごとに後払いされ、2029年12月31日に満期を迎えます。社債保有者は、　2027年12月31日以降すぐに、当社に対して社債の買い戻しを要求する権利を有します。社債の条件に基づき、社債は当初の転換価格18.20米ドルで、保有者の選択により当社の普通株式に転換される可能性があります。この価格は、2024年8月16日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで報告された当社の普通株式1株当たり14.75米ドルの株価に対して、約23.4%のプレミアムを反映しています。転換率は市場の一般的な調整が行われる可能性があります。また、社債は当社の子会社が提供する一定の担保により保証されます。

　カナディアン・ソーラーＣＥＯであるショーン・クー氏は次のようにコメントしています。「私たちは、太陽光発電業界で経験豊富な投資家であるPAGとの提携に非常に興奮しています。社債は、当社の資本要件とビジネス目標の両方に合致した柔軟な資金調達ソリューションを提供します。この取引は、太陽光およびクリーンエネルギー分野でPAGとの長期的な戦略的協力への道を開くものです」

　PAGのエグゼクティブチェアマンであるウェイジアン・シャン氏は次のようにコメントしています。「カナディアン・ソーラーは、太陽光発電業界で20年の経験を持ち、グローバルなリーダーとして確固たる基盤を築いてきました。現在、同社は大規模なモジュール事業、急速に拡大する蓄電部門、そして再生可能エネルギー開発プラットフォームにより成長の好機にあります。私たちは、カナディアン・ソーラーと共に、世界的なクリーンエネルギーへの移行に協力できることを嬉しく思います」

　この取引に基づく証券の発行は、証券取引法（1933年）に基づく規制Sに従ったオフショア取引により、証券取引法の登録を免除されています。このプレスリリースは、ここに記載された証券の売却提案または購入の勧誘を構成するものではなく、また、これらの証券の売却が違法となる州や法域での売却を行うものでもありません。